Advent Calendar Aston Health: состояние рынка ПЦР-диагностики

В 2020 году в самый разгар пандемии компания Aston Health изучала состояние рынка ПЦР-диагностики. Мы хотели бы поделиться некоторыми наблюдениями и цифрами с вами.

Ежегодно в России до 2020 года проводилось около 70 миллионов ПЦР-тестов год. ТОП3 в структуре диагностики заболеваний ПЦР-методом по итогам 2019 года являются тест-системы и реагенты на туберкулез, на втором месте – тесты на ЗППП.

До 80% объема российского рынка ПЦР-диагностики (оборудование и реагенты) приходится на импорт. Топ -импортеров - это страны Европы, и США. С распространением коронавирусной инфекции, импорт ПЦР-тестов сместился на азиатские страны – Японию, Китай, Корею.

Распространение COVID—19 оказало серьезное влияние на состояние российского рынка лабораторной диагностики:

• сформирована потребность в диагностике респираторных инфекций,
• было запущено перераспределение госбюджетов в пользу здравоохранения,
• были упрощены условия регистрации медицинских изделий и оборудования, направленных на лечение COVID-19,
• были обнулены ставки таможенных пошлин на поставки регистрации медицинских изделий и оборудования, направленных на лечение COVID-19.

Государственные меры

• Для финансирования мер, направленных на борьбу с эпидемией, Правительство вынуждено было увеличить бюджетирование здравоохранения за счет других сфер отрасли, а также других госпрограмм.
• Итого бюджет госпрограммы Здравоохранение увеличился на 286 млрд. руб. и составил 4,8 трлн руб. до конца 2020 года.
• На фоне распространения COVID-19 Правительством РФ было произведено перераспределение средств госбюджета в пользу здравоохранения - +286 млрд. руб. к предыдущей редакции программы, который в итоге  составил 4,8 трлн руб до 2020 г.

Диагностика респираторных инфекций до 2020 года не имела большого распространения в России в связи с тем, что терапия ОРВИ в РФ сводилась к симптоматическому лечению, диагностирование проводилось на основе ОАК. Незначительное увеличение потребления диагностики ОРВИ приходилось на сезонный период обострения ОРВИ – весна – осень. Однако следует отметить, что лидерами в поставках ОРВИ тестов являлись и являются российские компании. Налаженное взаимодействие с дистрибьюторами, программа защиты отечественного производителя, а также сопоставимое качество тестов при значительно низкой цене позволило отечественным игрокам создать весомый барьер для зарубежных игроков в данном сегменте

Среди других барьеров:

• Высокие барьеры входа на этапе государственной регистрации тест-наборов. Данный барьер является значимым как для импортеров, так и для отечественных производителей. По мнению экспертов, в среднем, процесс регистрации занимает 1,5 года, а при негативном сценарии - 5 лет. Расходы на регистрацию значительно увеличивают сроки окупаемости.
• Правило «третий лишний» в государственных закупках. Игроки вынуждены сильно падать в цене, чтобы преодолеть этот барьер, либо выходить в частный сектор с меньшим объемом заказов.
• Сложности с формированием уникального предложения, т.к. рынок насыщен широким ассортиментом.

Таким образом соотношение импорта и отечественного производства скорректировалось по итогам 2020 года: